时间：2024-09-08 点击： 次 来源：网络投稿 作者：网络投稿 - 小 + 大
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机构：长江证券 研究员：高伊楠/王子豪 事件描述 理想汽车2024年8月销量4.8万辆，同比增长37.8[%]，环比下降5.6[%]。 事件评论 理想2024年8月销量达4.8万辆，连续四周获中国市场新势力品牌销量第一。2024年8月理想销量48,122辆，同比增长37.8[%]，环比下降5.6[%]。1[-]8月累计销量28.8万辆，同比增长38.4[%]。分周数据来看，随理想l6订单增长，理想周销量稳定在1万以上，连续四周（第31[-]34周）获中国市场新势力品牌销量第一，第31周（7.29[-]8.4）销量1.18万辆，第32周（8.5[-]8.11）销量1.11万辆，第33周（8.12[-]8.18）销量1.07万辆，第34周（8.19[-]8.25）销量1.16万辆。根据理想汽车中报指引，公司预计q3交付量为14.5至15.5万辆（中枢15.0万辆），同比增长38.0[%]至47.5[%]，由此测算理想预计9月交付4.6[-]5.6万辆（中枢5.1万辆），同比增长27.2[%]至55.0[%]。 “双能战略”下，全国超充站快速布局，智能技术提升用户体验。1）电能：3月1日，理想5c超充桩正式投入使用。截至2024年8月31日，理想超充站已投入使用748座，较上月增加47座，拥有充电桩3,506个，较上月增加246个。展望未来，理想计划投入60亿元，2024年底计划累计建成2000个超充站，后续共计划建设超过5000个超充站。 2）智能：理想自动驾驶持续迭代，ota6.0、ota6.1版本车机系统已经于7月推送，理想l系列和理想mega实现大版本升级，向全量admax车主推送全国无图noa。同时最早于2024年年底，最晚于2025年上半年，为用户提供监督型l3级自动驾驶体验，三年内实现l4级别无监督自动驾驶。 理想汽车后续车型规划清晰，直营渠道持续布局，未来销量空间广阔。目前理想已形成“4款增程电动车型[+]1款高压纯电车型”的产品布局，产品矩阵覆盖20万以上的市场，更广泛满足消费者需求。同时，理想渠道结构持续优化，数量持续提升，截至2024年8月底，理想汽车在全国已有481家零售中心，覆盖145个城市，相较上月底减少6家；售后维修中心及授权钣喷中心423家，覆盖220个城市，相较上月底增加12家。展望今年，理想销售和服务网络持续升级，计划到今年年底零售中心目标增至800家，售后服务中心及授权钣喷中心预计超过500家。 理想汽车产品优势和品牌设计深入人心，“双能战略”有望进一步扩大理想汽车的优势。 后续新车型陆续上市将进一步完善理想产品矩阵，提升理想整体销量空间，高单车售价叠加规模效应有望保持较好盈利水平，预计2024年理想销量达到53.0万辆（中性），预计2024[-]2026年归母净利润（gaap）分别为59.4、91.9、122.0亿元，对应pe分别为24.1x、15.6x、11.8x，归母净利润（n[on][-]gaap）分别为87.4、119.9、150.0亿元，对应pe分别为16.4x、12.0x、9.6x，维持“买入”评级。 风险提示 1、全球经济复苏弱于预期； 2、行业竞争加剧削弱企业盈利。 [&]nbsp; |